Cele mai bune softuri pentru declarații fiscale și declarații de impunere din 2023 pentru expatriații din Germania

Cea mai rapidă modalitate de a-ți plăti taxele în Germania fără să vorbești germană. O trecere în revistă a softurilor Taxfix, Wiso, Smartsteuer, Wundertax și Sorted.

Cine trebuie să depună declarație fiscală în Germania?

Termenul limită pentru depunerea declarației fiscale (Steuererklärung) pentru anul fiscal 2022 este 2 octombrie 2023 ^sursa.Declarațiile fiscale realizate cu ajutorul unui consultant fiscal pot fi depuse până la 29 februarie 2024. Declarația fiscală trebuie să fie depusă la Finanzamt din localitatea ta. Folosește Finanzamt Suche pentru a-ți găsi autoritatea fiscală competentă.

Declarația fiscală este obligatorie în următoarele cazuri:

Angajații nu trebuie să întocmească o declarație fiscală în Germania decât dacă au primit beneficii care se consideră ca fiind Entgeltersatzleistungen. Acestea includ:

Indemnizații de șomaj (Arbeitslosengeld) – dar nu Hartz4.
Alocație pe termen scurt (Kurzarbeitergeld).
Alocația parentală (Elterngeld).
Concediu medical (Krankengeld) plătit de asigurătorul medical.
Despăgubiri pentru pierderea de venituri din cauza pandemiei.

O listă mai completă a beneficiilor care trebuie declarate este disponibilă aici.

Liber-profesioniștii trebuie să întocmească o declarație fiscală anuală.

Câștigurile din investiții de la băncile sau brokerii germani sunt, de obicei, raportate direct la Finanzamt.

Veniturile din chirii de pe urma proprietăților din Germania trebuie să fie declarate.

S-ar putea să fie necesar să fie declarate și alte venituri.

Angajații ar putea primi înapoi o parte din impozit și, de obicei, profită de pe urma depunerii unei declarații fiscale (Steuererklärung).

Cum să-ți depui declarația de impunere în Germania

Iată care sunt opțiunile pentru depunerea declarației fiscale:

Poți utiliza un software fiscal. Acest articol trece în revistă cele mai bune softuri fiscale, inclusiv serviciile online.
Te poți alătura unei asociații de asistență pentru declarația de impozit (Steuerverein). Această opțiune funcționează însă doar în cazul impozitului pe venit pentru angajați.
Poți apela la un consultant fiscal. Această opțiune este recomandată pentru liber-profesioniștii care trebuie să plătească taxa pe activități profesionale și TVA, dar nu și neapărat pentru întreprinderile mici (Kleinunternehmer), care s-ar putea descurca la fel de bine cu un software de impozitare.O listă de consultanți fiscali poate fi găsită pe www.steuerberater.de.
Poți folosi softul oficial gratuit Elster. Acest software este disponibil doar în limba germană și nu este la fel de comod de utilizat ca majoritatea celorlalte programe fiscale menționate în acest articol. Îți recomand această opțiune doar dacă știi ce faci.

Ce fel de declarații trebuie să depun la autoritatea fiscală din Germania?

Îți poți depune dosarele online prin intermediul unui software fiscal sau al unui serviciu fiscal online.Nu se solicită niciun fel de hârtii și nu trebuie să transmiți facturi sau alte documente în prealabil, dar este posibil ca autoritatea fiscală să solicite ulterior unele documente ca dovadă.

Vei avea nevoie de un certificat de la autoritatea fiscală pentru a depune declarația fiscală. Acest certificat poate fi solicitat prin intermediul softului oficial Elster și durează câteva zile să îl obții. În acest articol îți recomand câteva servicii fiscale care se ocupă de asta în locul tău sau îl poți solicita și tu singur.

Software fiscal german în limba engleză pentru liber-profesioniști și angajați

Wundertax

Wundertax spune că realizarea impozitelor cu serviciul lor durează în medie doar 17 minute și îl poți încerca gratuit, fără costuri inițiale, plătind doar la depunerea declarației fiscale.

Pagina web: *www.wundertax.de

Preț: începând de la 35 de euro pentru o declarație fiscală

✅ Asistență în limba engleză.
✅ Fără instalare, funcționează pe toate dispozitivele.
✅ Nu necesită certificat Elster ^sursa.
✅ Potrivit pentru întreprinderile mici și liber-profesioniști.
✅ Pentru angajați.
✅ Pentru studenți.
⛔️ Softul a calculat greșit declarațiile fiscale în cadrul unui test din 2022, dar Wundertax susține că eroarea a fost corectată între timp ^sursa.

Sorted

Sorted își propune să ofere o soluție completă pentru întreprinderile mici, care include funcții precum înregistrarea unei noi afaceri și facturarea, iar pentru situațiile mai complexe poți vorbi cu unul dintre consultanții lor fiscali, contra unei taxe suplimentare.

Pagina web: www.getsorted.de

Preț: începând de la 98 de euro pe an

✅ Asistență în limba engleză.
✅ Fără instalare, funcționează pe toate dispozitivele.
✅ Nu necesită certificat Elster ^sursa.
✅ Potrivit pentru întreprinderile mici și liber-profesioniști.
✅ Pentru întreprinderile cu clienți internaționali.
✅ Pentru angajați.
✅ Pentru cuplurile căsătorite cu copii.
✅ Este posibilă și înregistrarea la autoritatea fiscală.
✅ Poți să și facturezi cu Sorted.
✅ Poți vorbi cu un consultant fiscal în schimbul unei taxe suplimentare.
⛔️ Recenzii mixte despre asistența lor pentru clienți: Sorted a avut nevoie de mai multe săptămâni pentru a răspunde la cererea mea trimisă prin intermediul chat-ului de pe site-urile lor (nu sunt client), dar altor emigranți le plac serviciile lor ^sursa.
⛔️ Declarația pentru taxa pe activități profesionale (Gewerbesteuer) nu este inclusă în pachetul de bază și costă suplimentar.
⛔️ Veniturile din alte țări nu sunt incluse în pachetul de pornire și costă suplimentar.

Steuergo

Steuergo oferă o interfață simplă și este disponibil în limba engleză și în mai multe limbi din est-europene.

Pagina web: *www.steuergo.de

Preț: începând de la 35 de euro pentru o declarație fiscală

✅ Asistență în limba engleză.
✅ Fără instalare, funcționează pe toate dispozitivele.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru depunerea declarației ^sursa.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru preluarea de date de la autoritatea fiscală ^sursa.
✅ Pentru cuplurile căsătorite cu copii.
✅ Pentru lucrătorii independenți și liber-profesioniști ^sursa.
✅ Recenzii pozitive ^sursa.

Smartsteuer

Smartsteuer este un serviciu fiscal online relativ complet, care oferă formulare și asistență și în limba engleză.

*Pagina web:** *www.smartsteuer.de

Preț: începând de la 40 de euro pe an pentru cinci declarații fiscale

The interface of the Smartsteuer tax software

✅ Asistență în limba engleză.
✅ Fără instalare, funcționează pe toate dispozitivele.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru depunerea declarației ^sursa.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru preluarea de date de la autoritatea fiscală ^sursa.
✅ Pentru cuplurile căsătorite cu copii.
✅ Pentru lucrătorii independenți și liber-profesioniști.
✅ Asistența pentru clienți mi-a răspuns la o întrebare de pe o zi pe alta.
✅ Menționat printre cele mai bune softuri fiscale în limba engleză într-un articol Finanztip.

ExpressSteuer

ExpressSteuer este numai pentru angajați. Serviciul trimite declarația fiscală către un consilier fiscal independent. Taxa este de 20% din valoarea declarației fiscale – dar numai în caz de succes. În cazul în care sunt necesare plăți suplimentare, procesul este oprit și se oferă un preț fix special de 49 de euro. Dacă răspunzi la câteva întrebări, softul va estima suma de plată. După aceea poți decide dacă vrei să comanzi declarația fiscală.

Pagina web: *www.expresssteuer.de

Preț: 20% din valoarea declarației fiscale

✅ Fără instalare, funcționează pe toate dispozitivele.
✅ Declarația fiscală este depusă de un consilier fiscal.
✅ Disponibil în mai multe limbi.
⛔️ Nu este disponibil pentru lucrătorii independenți.

Cel mai bun software fiscal în limba germană

Eu personal folosesc versiunea web a softului Wiso pentru a-mi depune declarațiile fiscale. Interfața cu utilizatorul este foarte simplă și oferă și sfaturi pentru completarea formularelor. Ori de câte ori este posibil, valorile sensibile sunt prestabilite sau asigură completarea automată a câmpurilor.

În opinia mea, Wiso web este cea mai bună și mai completă soluție pentru oricine care înțelege suficient de bine limba germană și își asumă câte o căutare pe Google pentru a afla ce trebuie să treacă în anumite câmpuri.

Pagina web: *www.buhl.de

Preț: începând de la 36 de euro pe an

Interfața softului fiscal Wiso care afișează un formular

✅ Fără instalare, funcționează pe toate dispozitivele și oferă versiuni speciale pentru Mac și Windows.
✅ Foarte cuprinzător.
✅ Formulare simple cu autocompletare.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru depunerea declarației ^sursa.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru preluarea de date de la autoritatea fiscală ^sursa.
✅ Pentru cuplurile căsătorite cu copii.
✅ Asistența pentru clienți mi-a răspuns la o întrebare de pe o zi pe alta.
✅ Asistență completă pentru lucrătorii independenți și liber-profesioniști.
✅ Recenzii foarte bune.
✅ Posibilitate gratuită de a obține date relevante direct din contul tău bancar din Germania.
✅ Asistență excelentă pentru clienți prin telefon, inclusiv în zilele de sâmbătă.
✅ Oferă posibilitatea verificării de către o persoană reală; verificarea automată a plauzibilității de către software este inclusă.
⛔️ Doar în limba germană.

Înregistrează-te *aici pentru versiunea online a softului Wiso.

Opțiunile tale dacă vrei să vorbești cu un expert

Angajații se pot înscrie la un club fiscal (Lohnsteuerhilfeverein), în cadrul căruia un specialist îi poate ajuta să își completeze declarațiile fiscale. Caută pe site-ul web al asociației federale a cluburilor fiscale un club fiscal în apropierea ta.

Poți căuta și un consultant fiscal local (Steuerberater) pe www.steuerberater.de. Un Steuerberater nu este ieftin, dar este recomandat pentru lucrătorii independenți cu venituri substanțiale și pentru cei care trebuie să plătească taxa pe actvități profesionale și TVA. Onorariile sunt reglementate, așa că poți folosi acest calculator de onorarii pentru consultanți fiscali ca să-ți faci o idee despre costuri.

Zasta

Zasta este o opțiune mai puțin costisitoare dacă vrei să vorbești cu un consultant fiscal și preferi să ajungi la el prin intermediul unei aplicații. Zasta nu funcționează, din păcate, pentru persoanele care desfășoară activități independente.

Pagina web: www.zasta.de

Preț: începând de la 50 de euro pentru o ședință de consultanță fiscală

✅ Fără instalare, funcționează pe toate dispozitivele.
✅ Calculează impozitul în doar 3 minute.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru depunerea declarației ^sursa.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru preluarea de date de la autoritatea fiscală ^sursa.
✅ Pentru cuplurile căsătorite cu copii.
⛔️ Doar în limba germană.
⛔️ Nu este disponibil pentru lucrătorii independenți.

Declarație fiscală germană pentru studenți

Steuererklärung Student

Acesta este serviciul potrivit pentru tine dacă ești student și vrei să recuperezi impozitele pe baza cheltuielilor de studii. Această metodă funcționează retroactiv timp de 4 ani. Steuererklärung Student este disponibilă numai pentru studenți.

Pagina web: *www.steuererklaerung-student.de

Preț: începând de la 35 de euro pentru o declarație fiscală

✅ Fără instalare, funcționează pe toate dispozitivele.
✅ Verificare de plauzibilitate.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru depunerea declarației ^sursa.
✅ Nu necesită certificat Elster pentru preluarea de date de la autoritatea fiscală ^sursa.
✅ Listă de verificare a recepției.
⛔️ Doar în limba germană.

Prețurile au fost verificate ultima dată la 8 martie 2023. Prețurile nu sunt garantate. Te rugăm să verifici prețurile pe paginile web.